自1336年开始，日本进入南北朝战争时期。一些在战争中失败了的南朝封建主，组织武士、商人和浪人到元朝沿海地区进行武装走私和烧杀抢掠的海盗活动，一时间元朝民众怨声载道，朝堂震怒。

但此时的元朝内忧外患，气数已尽，无暇顾及日本的侵扰，导致海盗活动愈演愈烈，百姓苦不堪言。

1359年，日本国内的南朝方面军与北朝方面军于九州北部地区爆发了筑后川合战，南朝的征西大将军怀良亲王率部取胜，攻下了原本隶属于北朝的九州。不少海盗乘机大量涌入，盘踞在此。

1369年，七位元朝使者携信来访九州，受到了怀良亲王的接见。

未久，怀良亲王突然设宴招待九州的达官贵族与名流之士...